TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2012)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 68 / 2012 Data sporządzenia: 2012-05-10 Skrócona nazwa emitenta TPSA Temat Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 9 maja 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 194 000 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 14 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2.W dniu 10 maja 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 216 000 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 200 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 10 maja 2012 r. 1 844 770 000 zł.

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2012)

Inne wiadomości firmowe