Nowe emisje: NTT Finance Corporation zaoferował do nabycia euroobligacje (USJ5S39RAT18, USJ5S39RAR51, USJ5S39RAS35, USJ5S39RAV63, USJ5S39RAU80, USJ5S39RAP95, USJ5S39RAQ78, XS3100081846, XS3100081507, XS3100079865) na kwoty USD 500, USD 500, USD 2500, USD 2500, USD 2500, USD 1250, USD 1500, EUR 1500, EUR 1500, EUR 1500 mln z okresem wykupu w 2030, 2028, 2030, 2035, 2032, 2027, 2028, 2037, 2033, 2027 rokach odpowiednio.

W dniu 9 lipca 2025 emitent NTT Finance Corporation zaoferował do nabycia euroobligacje (USJ5S39RAT18, USJ5S39RAR51, USJ5S39RAS35, USJ5S39RAV63, USJ5S39RAU80, USJ5S39RAP95, USJ5S39RAQ78, XS3100081846, XS3100081507, XS3100079865). • Na kwotę USD 500.0 mln z okresem wykupu w 2030 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 500.0 mln z okresem wykupu w 2028 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 2500.0 mln ze stopą kupona 4.876% z okresem wykupu w 2030 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.876%. Organizatorzy alokacji: BNP Paribas, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 2500.0 mln ze stopą kupona 5.502% z okresem wykupu w 2035 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 5.502%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 2500.0 mln ze stopą kupona 5.171% z okresem wykupu w 2032 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 5.171%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 1250.0 mln ze stopą kupona 4.567% z okresem wykupu w 2027 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.567%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 1500.0 mln ze stopą kupona 4.62% z okresem wykupu w 2028 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.62%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 1500.0 mln ze stopą kupona 4.091% z okresem wykupu w 2037 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.091%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 1500.0 mln ze stopą kupona 3.678% z okresem wykupu w 2033 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 3.678%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 1500.0 mln z okresem wykupu w 2027 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital.

Inne wiadomości firmowe