Nowe emisje: NTT Finance Corporation zaoferował do nabycia euroobligacje (USJ5S39RBD56, USJ5S39RBA18, USJ5S39RBG87, XS3422222003, USJ5S39RBC73, XS3422221880, USJ5S39RBF05, USJ5S39RBE30, XS3422221450, USJ5S39RBB90, XS3422221617, XS3422220999) na kwoty USD 750, USD 1000, USD 750, GBP 400, USD 750, EUR 850, USD 1000, USD 750, EUR 750, USD 500, EUR 750, EUR 750 mln z okresem wykupu w 2031, 2028, 2036, 2029, 2029, 2038, 2033, 2031, 2031, 2029, 2034, 2028 rokach odpowiednio.

W dniu 24 czerwca 2026 emitent NTT Finance Corporation zaoferował do nabycia euroobligacje (USJ5S39RBD56, USJ5S39RBA18, USJ5S39RBG87, XS3422222003, USJ5S39RBC73, XS3422221880, USJ5S39RBF05, USJ5S39RBE30, XS3422221450, USJ5S39RBB90, XS3422221617, XS3422220999). • Na kwotę USD 750.0 mln z okresem wykupu w 2031 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 1000.0 mln ze stopą kupona 4.741% z okresem wykupu w 2028 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.745%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę USD 750.0 mln ze stopą kupona 5.483% z okresem wykupu w 2036 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 5.484%. Organizatorzy alokacji: BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, Barclays. • Na kwotę GBP 400.0 mln ze stopą kupona 4.8522% z okresem wykupu w 2029 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.855%. Organizatorzy alokacji: SMBC Nikko Capital, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, BNP Paribas. • Na kwotę USD 750.0 mln ze stopą kupona 4.8279% z okresem wykupu w 2029 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.83%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 850.0 mln ze stopą kupona 4.233% z okresem wykupu w 2038 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 4.235%. Organizatorzy alokacji: BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, Barclays. • Na kwotę USD 1000.0 mln ze stopą kupona 5.2588% z okresem wykupu w 2033 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 5.26%. Organizatorzy alokacji: SMBC Nikko Capital, Barclays, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, BNP Paribas. • Na kwotę USD 750.0 mln ze stopą kupona 5.0115% z okresem wykupu w 2031 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 5.013%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 750.0 mln ze stopą kupona 3.5592% z okresem wykupu w 2031 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 3.562%. Organizatorzy alokacji: BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, Barclays. • Na kwotę USD 500.0 mln z okresem wykupu w 2029 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: SMBC Nikko Capital, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, BNP Paribas. • Na kwotę EUR 750.0 mln ze stopą kupona 3.847% z okresem wykupu w 2034 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału, rentowność wyniosła 3.847%. Organizatorzy alokacji: Barclays, BNP Paribas, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko Capital. • Na kwotę EUR 750.0 mln z okresem wykupu w 2028 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, Barclays.

Inne wiadomości firmowe