San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (FIGI RegS BBG00HPLDCT6, WKN A19PC7)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zapewnione, Senior Unsecured

Status

Przedterminowo spłacono

Kwota

300.000.000 USD

Rozmieszczenie

***

Przedterminowa spłata

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Peru

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów

Guarantor Plastiglas S.A.

Guarantor Plastiglas de El Salvador

Guarantor Plastiglas de Guatemala

Guarantor Preformas y Envases

Guarantor SMI Colombia

Guarantor San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec

Guarantor San Miguel PET El Salvador

Pokaż wszystko Ukryj

Objętość rozmieszczenia

300.000.000 USD
Min. jednostka handl.

200.000 USD
Common Code RegS

168731167
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00HPLDCT6
SEDOL

BDZS0P4
Symbol giełdowy

SMIPET 4.5 09/18/22 REGS

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Prospectus

Powiadomienia o działaniach korporacyjnych

Tender Offer Results (06.09.2021

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil

San Miguel Industrias PET S.A. produkuje i sprzedaje pojemniki PET w Peru, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii i Panamie. Firma dostarcza preformy i butelki PET do zastosowań opakowaniowych. Obsługuje rynki napojów gazowanych, wody mineralnej i naturalnej, olejów jadalnych, ...

Pokaż wszystko Ukryj

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Należy się zalogować

Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
San Miguel Industrias
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

San Miguel Industrias
Sektor

Korporacyjny
Branża

Opakowanie jednostkowe i zbiorcze

Zakres

Objętość rozmieszczenia

300.000.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

200.000 USD
Wartość niewykupiona

*** USD
Partia krotności

*** USD
Nominał

1.000 USD

Autoryzacja

Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka bazowa

***

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***

Częstotliwość wypłat kuponu

***

raz(y) na rok

Waluta płatności

***
Wygaszenie

***
Data wcześniejszego wykupu

***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna

(***%)
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***
Cele lokowania

Refinance
Opis celów lokowania

The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”

Uczestnicy

Organizator

***, ***, ***
Depozytariusz

***, ***
Agent płatniczy

***
Doradca prawny emitenta ds. prawa lokalnego

***, ***, ***, ***, ***
Doradca prawny emitenta ds. prawa międzynarodowego

***
Doradca prawny organizatorów ds. prawa lokalnego

***, ***, ***, ***
Doradca prawny organizatorów ds. prawa międzynarodowego

***
Powiernik

***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Przymierza

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

ISIN RegS

***
ID (identyfikator) Cbonds

350655
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

168731167
Common Code 144A

168838069
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00HPLDCT6
FIGI 144A

BBG00HPLDCS7
WKN RegS

A19PC7
WKN 144A

A19PC8
SEDOL

BDZS0P4
Symbol giełdowy

SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

Senior Unsecured
Registered
Kuponowe
Zapewnione
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Non-complex financial instruments (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***