Euroobligacje: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

• Sposób rozmieszczenia
  Subskrypcja otwarta
• Typ rozmieszczenia
  Publiczne
• Rating emitenta w dniu rozmieszczenia
  B3 / - / B-
• Umiejscowienie
  2000-08-25 - 2006-11-28
• Wartość emisji pierwotnej
  18.336.205.144 USD
• Cena emisyjna
  100% (5,99%)
• Czas trwania podczas zamieszczenia
  11,38 lat
• Autoryzacja
  Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.

• Uczestnik alokacji
  JP Morgan, Citigroup

• Wymieniona na
  Russia, 4.25% 23jun2027, USD

  Russia, 5.25% 23jun2047, USD

• Data włączenia
  2011-07-18

• Współczynnik korygujący
  0,98

• Dyskonto do 6 dni (pocz. / min. / maks.)
  2,00 / - / 4,00
• Dyskonto od 7 do 14 dni (pocz. / min. / maks.)
  2,00 / - / 4,00

• Dyskonto do 6 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Dyskonto od 7 do 14 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Dyskonto od 15 do 90 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Dyskonto od 91 do 180 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
• Dyskonto od 180 do 365 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50

• Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
• Inne
• Kowenanty finansowe
• Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
• Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
• Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
• Ograniczenie działalności
• Ograniczenie fuzji
• Ograniczenie inwestycji
• Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
• Ograniczenie płatności
• Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
• Ograniczenie zadłużenia
• Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
• Przypadki niewypłacalności
• Warunek zawieszenia kowenantów
• Wyzwalacz ratingowy
• Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych

  majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

• Zmiana kontroli

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

2021-06-07	Moody's Investors Service affirms Russia at "Baa3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
2021-06-07	Moody's Investors Service affirms Russia at "Baa3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
2021-06-05	Moody's affirms Russia's Baa3 ratings, maintains stable outlook
2021-05-18	Upcoming issue: Russia
2021-02-08	Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable

Wszystkie aktualności organizacji