Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)

Emisja | Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***

Status

W obiegu

Kwota

451.374.000 USD

Rozmieszczenie

2004-04-23

Spłata (oferta)

2034-04-28 (-)

ACI

Kraj ryzyka

Rosja

Kupon bieżący

8,63%

Cena

55% (ORIENTACYJNY)
Cbonds Estimation

rentowność / czas trwania (duracja)

21,344% MATURITY (TERMIN ZAPADALNOśCI) / 4,89

Objętość rozmieszczenia

1.200.000.000 USD
Kwota w obrocie

451.374.000 USD
Odpowiednik w USD

451.374.000 USD
Min. jednostka handl.

10.000 USD
ISIN RegS

XS0191754729
Common Code RegS

019175472
CFI RegS

DTFUCR
FIGI RegS

BBG00008WPG3
SEDOL

B00ZMC0
Symbol giełdowy

GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki

Final Terms

Prospekt informacyjny

Prospectus Summary (ru)

Program obligacji (2 szt.)

Inne (2 szt.)

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj

Należy się zalogować

Pobieranie prospektów jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil

Gazprom to globalna firma energetyczna skupiająca się na eksploracji geologicznej, produkcji, transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży gazu, kondensatu gazowego i ropy naftowej, sprzedaży gazu jako paliwa do pojazdów, a także na wytwarzaniu i sprzedaży ciepła oraz ...

Pokaż wszystko Ukryj

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Należy się zalogować

Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Gazprom
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Gazprom
Sektor

Korporacyjny
Branża

Branża naftowo-gazownicza
SPV / Emitent

Gaz Capital S.A.
Akcje

Gazprom, ordinary share
Gazprom, depositary receipt

Zakres

Objętość rozmieszczenia

1.200.000.000 USD
Kwota w obrocie

451.374.000 USD
Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie

451.374.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

10.000 USD
Wartość niewykupiona

10.000 USD
Partia krotności

1.000 USD
Nominał

1.000 USD

Autoryzacja

Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka kuponowa

8.625%

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

30E/360

Konwencja dnia roboczego

Następnego dnia roboczego

Początek naliczania kuponów

2004-04-28

Częstotliwość wypłat kuponu

2 raz(y) na rok
Cena umorzenia

100%
Wygaszenie

2034-04-28

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Umiejscowienie

2004-04-23
Cena emisyjna

100% (8,63%)
Czas trwania podczas zamieszczenia

11,11 lat
Popyt

2.700.000.000 USD
Podział geograficzny

47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
Typ inwestorów

46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
Cele lokowania

General Corporate Purposes
Refinance
Opis celów lokowania

The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.

Uczestnicy

Organizator

Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
Depozytariusz

Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
Wspólny główny menedżer

ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Przeliczanie i wymiana

Wymieniona na

Gazprom Capital, ZO34-1-D

Zabezpieczenia Banku Centralnego

Data włączenia

2012-09-19

Przymierza

Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
Ograniczenie działalności
Ograniczenie fuzji
Ograniczenie inwestycji
Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
Ograniczenie płatności
Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
Ograniczenie zadłużenia
Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
Przypadki niewypłacalności
Warunek zawieszenia kowenantów
Wyzwalacz ratingowy
Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych
Zmiana kontroli

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Dodatkowe informacje

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2026
I kw. nar.



2025
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2024

II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2023

II kw. nar.

IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.	IV kw. ang.
2021
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2020
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2019
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2018
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2017
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2016
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2015
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2014
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2013
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2012
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2011
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2010

II kw. nar.

IV kw. nar.	IV kw. ang.
2009



IV kw. nar.	IV kw. ang.
2008



IV kw. nar.
2007



IV kw. nar.
2006



IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Podmioty powiązane na 2024-01-25

Mają udziały w spółce

W których spółka posiada udziały

Identyfikatory

ISIN RegS

XS0191754729
ID (identyfikator) Cbonds

2307
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

019175472
Common Code 144A

019169804
CFI RegS

DTFUCR
CFI 144A

DBFUFR
Nazwa skrócona emisji w systemie handlu

GAZPR-34
DCC RegS

RF0000012003
FIGI RegS

BBG00008WPG3
FIGI 144A

BBG00008WPB8
WKN RegS

A0BBG7
WKN 144A

A0BBG8
SEDOL

B00ZMC0
Symbol giełdowy

GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

BON7

Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

Tytuł uczestnictwa w długu
Senior Unsecured
Registered
Kuponowe
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja Trace-eligible
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Non-complex financial instruments (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk

Pokaż wszystko Ukryj

Sprawozdania kwartalne / Sprawozdanie według rosyjskich standardów księgowych

2026
I kw. nar.



2025
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2024
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2023

II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.
2021
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2020
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2019
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2018
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2017
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2016
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2015
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2014
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2013
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2012
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2011
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2010
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2009
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2008
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2007
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2006
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2005
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2004
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Raport roczny

2024



IV kw. nar.
2023



IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.
2021



IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

Pobieranie w formacie PDF

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki

Prospekt informacyjny

Program obligacji (2 szt.)

Inne (2 szt.)

Harmonogram targów

Informacje o emisji

Parametry przepływów pieniężnych

Przepływ pieniężny

Warunki wcześniejszego wykupu

Rozmieszczenie

Przeliczanie i wymiana

Zabezpieczenia Banku Centralnego

Przymierza

Dodatkowe informacje

Ostatnie emisje

Similar issues

Sprawozdania MSSF / US GAAP

Podmioty powiązane na 2024-01-25

Mają udziały w spółce

W których spółka posiada udziały

Identyfikatory

Ratingi

Klasyfikator emisji

Sprawozdania kwartalne / Sprawozdanie według rosyjskich standardów księgowych

Raport roczny

Posiadacze instytucjonalne