Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Euroobligacje: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD
USP7807HAM71

PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
  • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
  • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
  • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
  • Ponad300 źródeł
  • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
  • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
  • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
  • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Pobierz wykres w wygodnym formacie
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono: {{ graphTablePointsTotal }}
Pokaż wszystkie kolumny
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji
Ostatnie dane na
Notowania pozagiełdowe są orientacyjne

Giełdowe i pozagiełdowe notowania

Informacje o emisji

Profil
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January ...
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January 1976 with the nationalization of the Venezuelan oil industry, PDVSA has dominated the oil industry of Venezuela, the world's fifth largest oil exporter.
  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    PDVSA
  • Full borrower / issuer name
    Petroleos de Venezuela, S.A.
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Branża naftowo-gazownicza
  • Gwarant
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    3.000.000.000 USD
  • Kwota w obrocie
    3.000.000.000 USD
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    1.000.200.000 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100 USD
  • Wartość niewykupiona
    33,34 USD
  • Nominał, wielokrotność
    100 USD
  • Nominał
    100 USD

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka kuponowa
    12.75%
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Początek naliczania kuponów
    2011-02-17
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    2 raz(y) na rok
  • Cena umorzenia
    100%
  • Wygaszenie
    2022-02-17

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Warunki wcześniejszego wykupu

Obsługa długu

PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
  • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
  • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
  • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
  • Ponad300 źródeł
  • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
  • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
  • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
  • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Księga popytu
    2011-02-09 - 2011-02-11
  • Rating emitenta w dniu rozmieszczenia
    B1 / - / -
  • Umiejscowienie
    2011-02-10
  • Cena emisyjna
    100% (12,75%)
  • Czas trwania podczas zamieszczenia
    5,82 lat
  • Popyt
    9.000.000.000 USD
  • Cele ulokowania
    The net proceeds of this offering, after deducting the estimated discounts, commissions and offering expenses payable by us, were approximately U.S. $2,994,533,685.91. We will use the net proceeds from the sale of the Notes, after deducting fees and commissions from the offering, for general corporate purposes including financing of capital expenditures and social development expenses.
  • Autoryzacja
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange
Uczestnicy
  • Organizator
    Citigroup, Credit Suisse
  • Doradca prawny emitenta ds. prawa międzynarodowego
    Shearman & Sterling
  • Doradca prawny organizatorów ds. prawa międzynarodowego
    Davis Polk & Wardwell
  • Powiernik
    Wilmington Trust Company

Przymierza

  • Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
  • Kowenanty finansowe
  • Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
  • Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
  • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
  • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
  • Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
  • Ograniczenie działalności
  • Ograniczenie fuzji
  • Ograniczenie inwestycji
  • Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
  • Ograniczenie płatności
  • Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
  • Ograniczenie zadłużenia
  • Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
  • Przypadki niewypłacalności
  • Warunek zawieszenia kowenantów
  • Wyzwalacz ratingowy
  • Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych
  • Zmiana kontroli

Dodatkowe informacje

The bonds will be sold in bolivars at the predefined exchange rate of VEF4.3 per 1 USD.

Ostatnie emisje

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    059352415
  • Common Code 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Symbol giełdowy
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej
    BON7

Ratingi



Klasyfikator emisji

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponowe
  • Dokumentalne
  • Amortyzacja
  • Callable
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Obligacja Trace-eligible
  • CDO
  • Zamienne
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Indeksowane
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Listy zastawne
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk