Sukces kolejnej serii obligacji spółki Voxel

10 milionów złotych pozyskała spółka Voxel ze sprzedaży obligacji korporacyjnych serii E. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii C oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki zależnej Alteris S.A. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A. Inwestorzy nabyli wszystkie (10.000) z oferowanych dwuletnich obligacji serii E o nominale 1000 zł każda, oprocentowanych wynosi stawkę WIBOR 6m plus 4,5% marży. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego spółki zależnej Alteris oraz na wykup obligacji serii C. Ich właściciele mogą liczyć na dodatkową premię z tytułu wykupu. „Gratuluję spółce Voxel sukcesu, jakim jest sprzedaż wszystkich oferowanych obligacji. To spółka o stabilnym i zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Inwestorzy doceniają to, że biznes Voxela jest stabilny, generuje wysokie przepływy gotówki z działalności operacyjnej, a perspektywa kontraktów dla trzech nowych pracowni PET-TK daje szansę na znaczący wzrost wyników w przyszłości.”– powiedział Jacek Rachel, Prezes Domu Maklerskiego BDM S.A. Emisja obligacji serii E to kolejny etap współpracy spółki Voxel z Domem Maklerskim BDM S.A. Łącznie BDM pozyskał dla Voxela 27 mln. zł poprzez sprzedaż obligacji korporacyjnych. „Współpracujemy z Grupą Voxel już od lat, w tym czasie pozyskiwaliśmy dla niej finansowanie dłużne i equit oraz świadczyliśmy usługi z zakresu corporate finance. Tym razem pozyskaliśmy finansowanie dłużne, które wydłuży termin zapadalności długu i dodatkowo pomoże w realizacji strategii rozwoju przez spółkę zależną Alteris S.A. Ostatnia emisja obligacji jest też istotna w tym kontekście, iż w większym zakresie niż w wcześniejszych emisjach wzięły w niej udział instytucje finansowe.” - powiedział Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM S.A. Przydział obligacji serii E spółki Voxel nastąpił 11 lipca 2014 roku. Rozpoczęcie obrotu tymi papierami na rynku Catalyst przewidywane jest na przełom lipca i sierpnia br. Grupa Voxel należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce, oferując kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Oferowane przez nią rozwiązania określają jej przewagi konkurencyjne związane z ciągłym rozwojem oferty i zaawansowaniem technologicznym. Strategia Grupy na kolejne lata zakłada dalszy rozwój w szczególności poprzez pozyskiwanie nowych kontaktów na usługi diagnostyczne, otwieranie nowych centrów diagnostycznych na terenie Polski, rozwój produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne i zewnętrzne, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi, świadczenie usług teleradiologii oraz rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów pracowni diagnostycznych i rozwój autorskich systemów informatycznych dla branży medycznej w Polsce.

Sukces kolejnej serii obligacji spółki Voxel

Inne wiadomości firmowe