CUBE.ITG SA emisja obligacji serii F

Raport bieżący 8/2014 Zarząd CUBE.ITG SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. dokonał przydziału 5.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, niemających formy dokumentu ("Obligacje"), o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy procentowej równej 12% w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 36 miesięcy od dnia przydziału i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, z oprocentowaniem płatnym w okresach miesięcznych, zabezpieczonych poprzez złożenie przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 7,5 mln zł w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Obligacje zostały objęte przez spółkę Leda Investments RFI Sp. z o.o. - podmiot należący do prezesa CUBE.ITG S.A., Pana Adama Ledy. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona. Wykup Obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej. Spółka ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Warunki emisji obligacji przewidują również możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza złożone w sytuacjach określonych w tych warunkach, w szczególności w przypadku niewypełniania przez Emitenta obowiązków związanych z Obligacjami, lub trwałego zaprzestania regulowania przez Emitenta zobowiązań w terminie ich wymagalności, lub gdy wskaźnik finansowy zadłużenie netto/EBITDA przekroczy 4 i in. Spółka nie przewiduje przeszkód w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jej ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki wynosiła 72,4 mln zł.

CUBE.ITG SA emisja obligacji serii F

Inne wiadomości firmowe