ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy w związku z planowaną optymalizacją struktury zadłużenia (w tym emisją obligacji)

Raport bieżący 1/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 r. podjął decyzję o przystąpieniu do optymalizacji struktury zadłużenia Spółki w ramach czego rozważa m.in. przeprowadzenie emisji obligacji z przeznaczeniem na wykup obligacji serii C oraz finasowanie kapitału obrotowego Spółki. W związku z powyższym, w dniu 7 stycznia 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej "Bank", którego przedmiotem jest przygotowanie i (ewentualne) przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na kwotę nie większą niż 50.000.000 zł. Zarówno Spółce jak i Bankowi przysługuje prawo rezygnacji z przeprowadzenia Programu w przypadkach określonych w Porozumieniu. Wynagrodzenie Banku zostało określone jako prowizje, której wysokości nie odbiegają od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 marca 2014 r., chyba że przed tą datą zostanie zawarta Umowa Emisyjna. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania Porozumienia za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki (łączna wartość umów zawartych z jednym podmiotem).

ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy w związku z planowaną optymalizacją struktury zadłużenia (w tym emisją obligacji)

Inne wiadomości firmowe