Emisja akcji CI Games to rozwiązanie drugorzędne, spółka pracuje nad emisją obligacji

Potencjalna emisja akcji jest traktowana przez CI Games jako rozwiązanie drugorzędne. Spółka prowadzi rozmowy o emisji obligacji i rozważa sięgnięcie po kredyt. CI Games szacuje swoje zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny w perspektywie trzech kwartałów na 20 mln zł. Łączny budżet produkcyjny Enemy Front i Lords of the fallen to ponad 50 mln zł. "Analizujemy możliwości pozyskania środków z różnych źródeł. Jednym z nich jest możliwe podwyższenie kapitału docelowego spółki. Możemy więc opcjonalnie podwyższyć kapitał do wysokości maksymalnie trzech czwartych kapitału zakładowego. Taki jest górny pułap przewidziany prawem. Jednakże skala podwyższenia będzie pewnie inna. Na tym etapie za wcześnie jest mówić o konkretnych parametrach" - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes CI Games Marek Tymiński. "Jest to podkreślam, jedna z możliwych opcji pozyskania kapitału, traktowana przez nas jako rozwiązanie drugorzędne. Przede wszystkim zakładamy taki scenariusz, w którym pozyskamy finansowanie z innych źródeł i wówczas podwyższenie kapitału nie będzie konieczne. Prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi na temat uplasowania naszych obligacji, rozważamy też sięgnięcie po kredyt" - dodał. Spółka na 14 listopada zwołała NWZ, które ma podjąć uchwałę o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 948.750 zł w ciągu trzech lat. Podwyższenie miałoby dokonać się przez emisję akcji, z wyłączeniem prawa do poboru dla obecnych akcjonariuszy. Wartość nominalna akcji CI Games to 0,10 zł, więc podwyższenie kapitału mogłoby oznaczać emisję do 9.487.500 akcji. Kapitał spółki dzieli się obecnie na 12.650.000 akcji. Oznacza to, że po uplasowaniu emisji nowych akcji w całości, nowi akcjonariusze mogliby stanowić 42,9 proc. kapitału CI Games. Środki pozyskane z emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału będą mogły, zgodnie z projektami uchwał, zostać użyte na finansowanie bieżącej działalności spółki, a w szczególności sfinalizowanie aktualnie prowadzonych projektów związanych z produkcją oraz dystrybucją gier video, a także rozpoczęcie nowych projektów. Tymiński poinformował, że w perspektywie kwartału zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne będzie niewielkie, natomiast w perspektywie dziewięciu miesięcy kwota ta szacowana jest na 20 mln zł. CI Games pracuje obecnie nad uplasowaniem obligacji o takiej właśnie wartości. "Jak wspomniałem nie zamierzamy nic robić na siłę. Jeżeli uznamy, że inne źródła pozyskania środków są korzystniejsze, wówczas z nich skorzystamy. Oznacza to, że nie zamykamy na razie żadnej z furtek" - powiedział prezes. "Naszym celem nadrzędnym jest pozyskanie środków na finansowanie naszych projektów, które zgodnie z założeniami chcemy wprowadzić na rynek w 2014 r. Mówię tu o grach +Enemy Front+ i +Lords of the Fallen+, nad którymi trwają intensywne prace. Obie gry mają wysoki potencjał handlowy, obie mają dużą szansę stać się kolejnymi dużymi sukcesami po Sniper Ghost Warrior i Sniper Ghost Warrior 2" - dodał. Łączny budżet obu tych gier wyniesie ponad 50 mln zł. "Przeszło połowa tej kwoty została już przez nas wydana na ich produkcję. Oprócz budżetu produkcyjnego spółka poniesie jeszcze nakłady na promocję oraz fizyczne nośniki wraz z opłatami licencyjnymi do Sony i Microsoft. To dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych, z czego część wydatków przypadnie na dystrybutorów" - powiedział. CI Games we wrześniu wprowadziło do sprzedaży grę Alien Rage na PC, niebawem gra zadebiutuje na Xbox 360 i PS3. "Nie jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży na PC, ale też jasno wielokrotnie komunikowaliśmy, że ryzyko niepowodzenia Alien Rage jest o wiele wyższe niż największych naszych produkcji, które ukazują się głównie w sprzedaży pudełkowej. Alien Rage ukaże się zgodnie z zapowiedziami w ten piątek na Xbox 360, a za tydzień na PS3. Wkrótce będziemy więc wiedzieć jak tytuł ten sprzedaje się w cyfrowej dystrybucji na konsole" - powiedział Tymiński. Prezes poinformował, że od wiosennej premiery gry Sniper Ghost Warrior 2, kiedy na rynek wprowadzono ponad 1 mln egzemplarzy, do tej pory spółce udało się sprzedać jeszcze około 400 tys. szt. gry. Wcześniej CI Games szacowało, że sprzedaż gry do końca 2013 r. wyniesie 1,5 mln szt. Grzegorz Suteniec (PAP)