LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

Raport bieżący 33/2013 Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2013 roku zawarł z bankiem POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ("Bank") umowę dotyczącą programu emisji obligacji ("Umowa"). Na podstawie Umowy Spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji ("Program"), który przewiduje emisje obligacji przez Spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w Umowie do kwoty 300.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych. Bank zamierza przyjąć zobowiązanie do objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu oraz pełnić w czasie emisji role gwaranta, depozytariusza, agenta emisji, agenta ds. płatności, agenta dokumentacji. Okres obowiązywania Programu rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r. W ramach Programu Spółka będzie uprawniona do emisji obligacji o okresach zapadalności wynoszących od 3 do 5 lat i wskazanych w warunkach emisji. Wartość nominalna każdej serii obligacji będzie nie niższa niż 25.000.000 PLN. Pierwsza emisja obligacji w kwocie 150.000.000 PLN nastąpi nie później niż 30 września 2013 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Spółka ustanowi zabezpieczenie na rzecz Banku w formie: umowy cesji wierzytelności z umowy z jednym z klientów Spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz pełnomocnictwa do wskazanego rachunku bankowego Spółki. O emisjach poszczególnych serii obligacji Spółka każdorazowo poinformuje w raportach bieżących.