Akcjonariusze Ciechu za emisjami obligacji

Walne Zgromadzenie firmy chemicznej Ciech zdecydowało o emisjach obligacji krajowych o wartości do 500 mln zł i zagranicznych do kwoty 300 mln euro. Według przedstawicieli spółki do emisji może dojść w połowie lub w końcówce jesieni. Firma ma podejmować ostateczne decyzje co do kwot i kosztów emisji po badaniu rynków. Środki pozyskane z emisji obligacji mają zostać przeznaczone przede wszystkim do refinansowania istniejącego długu – głównie niezabezpieczonych obligacji, mających bliski termin zapadalności, a także refinansowania kredytów (w przypadku uzyskania nadwyżki). Spółka zaznaczała wcześniej, że integralną część finansowania dłużnego Ciech stanowią obligacje w PLN, których termin wykupu przypada na 14 grudnia 2012 r. Dla zapewnienia stabilnej i długoterminowej struktury finansowania Ciech planuje emisję nowych zabezpieczonych obligacji denominowanych w polskiej walucie o planowanym okresie zapadalności wynoszącym do 5 lat. Z kolei według wcześniejszych informacji, planowany okres zapadalności obligacji denominowanych w euro ma wynosić do 7 lat. Podobnie jak w przypadku obligacji złotowych, wpływy zostaną przeznaczone na wykup, w miarę potrzeby, niezabezpieczonych obligacji złotowych, a w przypadku uzyskania nadwyżki na refinansowanie kredytów. Spółka zaznaczyła, że minimalna kwota emisji tego typu obligacji wymagana do zapewnienia ich płynności wynosi ok. 150 mln euro. Z kolei „postulowana maksymalna kwota emisji w wysokości 300 mln euro wydaje się zapewniać niezbędną dozę elastyczności zarządowi Ciechu”. Emisje mają być przygotowane równolegle. Na koniec marca tego roku Ciech miał 951 mln zł kredytów i wyemitowane obligacje złotowe o wartości 300 mln zł.

Akcjonariusze Ciechu za emisjami obligacji

Inne wiadomości firmowe