Nowe emisje: UnitedHealth Group zaoferował do nabycia euroobligacje (US91324PFE79, US91324PFF45, US91324PFG28, US91324PFH01, US91324PFJ66, US91324PFK30, US91324PFL13, US91324PFM95) na kwoty USD 500, USD 650, USD 1250, USD 1500, USD 2000, USD 1500, USD 2750, USD 1850 mln z okresem wykupu w 2026, 2026, 2030, 2032, 2034, 2044, 2054, 2064 rokach odpowiednio.

W dniu 23 lipca 2024 emitent UnitedHealth Group zaoferował do nabycia euroobligacje (US91324PFE79, US91324PFF45, US91324PFG28, US91324PFH01, US91324PFJ66, US91324PFK30, US91324PFL13, US91324PFM95). • Na kwotę USD 500.0 mln z okresem wykupu w 2026 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 100% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 650.0 mln ze stopą kupona 4.75% z okresem wykupu w 2026 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.832% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 1250.0 mln ze stopą kupona 4.8% z okresem wykupu w 2030 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.94% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, PNC Bank, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 1500.0 mln ze stopą kupona 4.95% z okresem wykupu w 2032 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.773% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 2000.0 mln ze stopą kupona 5.15% z okresem wykupu w 2034 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.994% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 1500.0 mln ze stopą kupona 5.5% z okresem wykupu w 2044 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.081% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 2750.0 mln ze stopą kupona 5.625% z okresem wykupu w 2054 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.801% nominału. Organizatorzy alokacji: HSBC, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Na kwotę USD 1850.0 mln ze stopą kupona 5.75% z okresem wykupu w 2064 roku. Papiery zostały sprzedane po cenie 99.397% nominału. Organizatorzy alokacji: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank.

Inne wiadomości firmowe