|
Rosneft jest liderem rosyjskiego przemysłu naftowego i znajduje się na liście największych firm naftowych i gazowych na świecie pod względem rezerw i produkcji płynnych węglowodorów. Struktura operacyjna Rosneft obejmuje firmy z trzech dużych segmentów: eksploracja i wydobycie węglowodorów (ropa naftowa, gaz, kondensat gazowy); ich przetwarzanie i marketing; usługi. Przedsiębiorstwa Grupy NK Rosneft są obecne w ponad 20 krajach na świecie.
Pierwsze wzmianki o firmach, które dziś wchodzą w skład grupy, pojawiły się pod koniec XIX wieku. Główne aktywa zostały utworzone w okresie ZSRR. We wrześniu 1995 roku przedsiębiorstwo państwowe Rosneft zostało zreorganizowane w OJSC Rosneft. W ciągu kolejnych dziesięciu lat firma konsolidowała swoje aktywa związane z wydobyciem i rafinacją ropy naftowej.
W 2006 roku Rosneft przeprowadził IPO na LSE. Wolumen plasowania osiągnął 10,7 miliarda dolarów, a IPO stało się największym w Rosji i piątym największym na świecie. Firmy naftowe i gazowe BP z Wielkiej Brytanii, Petronas z Malezji oraz CNPC z Chin stały się głównymi inwestorami. Po raz pierwszy osoby fizyczne wzięły udział w IPO w Rosji (pierwsze tzw. „ludowe IPO”): ponad 150 tysięcy obywateli rosyjskich zainwestowało ponad 750 milionów dolarów w akcje Rosneft.
W 2013 roku Rosneft zamknął transakcję przejęcia TNK-BP, stając się tym samym największą notowaną na giełdzie firmą naftową i gazową na świecie pod względem rezerw i wolumenu produkcji. W 2016 roku zakończono kompleksową transakcję prywatyzacyjną dotyczącą 19,5% udziałów w Rosneft oraz kontrolnego pakietu akcji Bashneft. W rezultacie do budżetu państwa Federacji Rosyjskiej przekazano 1,04 biliona rubli.
Działalność Rosneft obejmuje eksplorację geologiczną i wydobycie węglowodorów, a także rafinację ropy naftowej w Rosji i innych krajach. Firma posiada rozwiniętą sieć detaliczną stacji paliw w Rosji i kilku krajach WNP, a także rozwija swoją działalność handlową w zakresie ropy naftowej na rynku międzynarodowym. W 2020 roku uruchomiono megaprojekt Vostok Oil dotyczący eksploatacji złóż ropy naftowej na Tajmyrze.
W 2001 roku Rosneft wyemitował pierwsze euroobligacje LPN o wartości 150 milionów dolarów przy oprocentowaniu 12,75% rocznie; holenderski bank ABN AMRO działał jako SPV, który na początku lat 2000 organizował również większość kredytów syndykowanych Rosneft. W październiku 2012 roku Rosneft zadebiutował na rosyjskim krajowym rynku obligacji, emitując dwie transze obligacji 10-letnich o łącznej wartości 20 miliardów rubli. Stopa kuponowa na pierwsze pięć lat obiegu została ustalona na poziomie 8,6% rocznie. Miesiąc później, w listopadzie 2012 roku, firma umieściła dwie transze debiutanckich euroobligacji w celu sfinansowania przejęcia TNK-BP: 1 miliard dolarów na pięć lat przy oprocentowaniu 3,149% rocznie oraz 2 miliardy dolarów na dziesięć lat przy oprocentowaniu 4,199% rocznie. Po debiucie na rynku euroobligacji w 2012 roku Rosneft nie zaciągał pożyczek na rynku międzynarodowym. Firma refinansuje swoje zadłużenie głównie poprzez emisję obligacji w rublach na krajowym rynku Federacji Rosyjskiej.
Firma jest znana z dużych prywatnych plasowań emisji obligacji, które często przewyższają wolumen plasowań wszystkich innych emitentów korporacyjnych w Rosji łącznie przez cały rok. W grudniu 2014 roku Rosneft umieścił 14 transz obligacji o wartości 625 miliardów rubli przy oprocentowaniu 11,9% rocznie, które miały być wykorzystane jako zabezpieczenie w transakcjach repo z Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej. Od tego czasu firma okresowo refinansuje te emisje, plasując obligacje o wartości 600-800 miliardów rubli dziennie.
|
Skaner obligacji
