Euroobligacje: Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD
XS1093755194

• Sposób rozmieszczenia
  Subskrypcja otwarta
• Typ rozmieszczenia
  Publiczne
• Księga popytu
  *** (***) - *** (***)
• Punkty orientacyjne dla kuponu (dochodowości)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Umiejscowienie
  *** - ***
• Cena emisyjna
  (***%)
• Popyt
  *** USD
• Ilość zapisów
  ***
• Podział geograficzny
  ***
• Typ inwestorów
  ***
• Cele ulokowania
  On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the “Refinancing”. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (“Proceeds Loan”) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
• Autoryzacja
  ***

• Organizator
  ***, ***, ***
• Doradca prawny emitenta ds. prawa lokalnego
  ***
• Doradca prawny emitenta ds. prawa międzynarodowego
  ***
• Doradca prawny organizatorów ds. prawa międzynarodowego
  ***

• Termin zamiany
  ***
• Pierwotna premia
  ***%
• Zamiana do
  ***
• Lock up
  *** dni
• Warunki przeliczenia
  ***

• Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)

  ***

• Kowenanty finansowe

  ***

• Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych

  ***

• Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych

  ***

• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów

  ***

• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym

  ***

• Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu

  ***

• Ograniczenie działalności

  ***

• Ograniczenie fuzji

  ***

• Ograniczenie inwestycji

  ***

• Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang

  ***

• Ograniczenie płatności

  ***

• Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi

  ***

• Ograniczenie zadłużenia

  ***

• Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)

  ***

• Przypadki niewypłacalności

  ***

• Warunek zawieszenia kowenantów

  ***

• Wyzwalacz ratingowy

  ***

• Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych

  ***

• Zmiana kontroli

  ***

***