Euroobligacje: MHP SE, 6.25% 19sep2029, USD
XS2010044894

• Sposób rozmieszczenia
  Subskrypcja otwarta
• Typ rozmieszczenia
  Publiczne
• Księga popytu
  *** (***) - *** (***)
• Punkty orientacyjne dla kuponu (dochodowości)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Rating emitenta w dniu rozmieszczenia
  *** / *** / ***
• Umiejscowienie
  *** - ***
• Cena emisyjna
  (***%)
• Popyt
  *** USD
• Ilość zapisów
  ***
• Podział geograficzny
  ***
• Typ inwestorów
  ***
• Cele ulokowania
  The Issuer intends to use the proceeds of the Offering (which are expected to be U.S.$350.0 million before taking into account commissions, fees and expenses) to make loans to other members of the Group. Such funds will be used by those entities, in part, to satisfy and discharge the indenture governing the 2020 Notes, followed by a redemption of the entire U.S.$79.4 million in the aggregate principal amount of the 2020 Notes outstanding. The balance will be used by the members of the Group for short-term debt refinancing, general corporate purposes and to pay fees and expenses related to the Offering.
• Autoryzacja
  ***

• Organizator
  ***, ***
• Depozytariusz
  ***, ***, ***
• Agent płatniczy
  ***
• Doradca prawny emitenta ds. prawa lokalnego
  ***
• Doradca prawny emitenta ds. prawa międzynarodowego
  ***
• Doradca prawny organizatorów ds. prawa lokalnego
  ***
• Doradca prawny organizatorów ds. prawa międzynarodowego
  ***
• Powiernik
  ***

• Termin zamiany
  ***
• Pierwotna premia
  ***%
• Zamiana do
  ***
• Lock up
  *** dni
• Warunki przeliczenia
  ***

• Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)

  ***

• Inne

  ***

• Kowenanty finansowe

  ***

• Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych

  ***

• Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych

  ***

• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów

  ***

• Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym

  ***

• Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu

  ***

• Ograniczenie działalności

  ***

• Ograniczenie fuzji

  ***

• Ograniczenie inwestycji

  ***

• Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang

  ***

• Ograniczenie płatności

  ***

• Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi

  ***

• Ograniczenie zadłużenia

  ***

• Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)

  ***

• Przypadki niewypłacalności

  ***

• Warunek zawieszenia kowenantów

  ***

• Wyzwalacz ratingowy

  ***

• Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych

  ***

• Zmiana kontroli

  ***

***