Euroobligacje: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)

Name: Euroobligacje: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Dodawanie emisji do WL

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisz Zwiń

Dodawanie papieru do Watchlist jest niemożliwe z powodu braku jego cen giełdowych

Zapewnione, Obligacja Trace-eligible, Senior Secured

Status

W obiegu

Kwota

505.000.000 USD

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

*** (-)

ACI na

Kraj ryzyka

Włochy

Kupon bieżący

***%

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów

Guarantor Fly SpA

Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki

Kalkulator

Co to jest kalkulator?

Bid / Ask
/

Kupuj wybrane papiery poprzez platformę handlową Exante

KUP / SPRZEDAJ wymagana rejestracja na Cbonds

Objętość rozmieszczenia

505.000.000 USD
Kwota w obrocie

505.000.000 USD
Odpowiednik w USD

505.000.000 USD
Min. jednostka handl.

200.000 USD
ISIN RegS

XS2038866831
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
Symbol giełdowy

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Prospectus

Należy się zalogować

Pobieranie prospektów jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Notowania pozagiełdowe są orientacyjne

Giełdowe i pozagiełdowe notowania

Notowania dostarczane przez dostawców informacji mają charakter orientacyjny

Informacje o emisji

Profil

F-Brasile S.p.A. is an indirect holding company of Italian advanced aerospace forgings supplier Forgital Italy.

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
F-Brasile
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

F-Brasile
Sektor

Korporacyjny
Branża

Produkcja uzbrojenia i aparatów latających

Zakres

Objętość rozmieszczenia

505.000.000 USD
Kwota w obrocie

505.000.000 USD
Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie

505.000.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

200.000 USD
Wartość niewykupiona

*** USD
Partia krotności

*** USD
Nominał

1.000 USD

Autoryzacja

Autoryzacja

***

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka bazowa

***

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Konwencja dnia roboczego

Następnego dnia roboczego

Początek naliczania kuponów

***

Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna

(***%)
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***
Cele ulokowania

We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.

Uczestnicy

Organizator

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depozytariusz

***, ***, ***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Dodatkowe informacje

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Aktualne wiadomości

2024-02-12	Moody's Investors Service revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating
2024-02-10	Moody's affirms Forgital's Caa1 CFR; changes outlook to positive from negative (Rating action commentary)
2023-06-30	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
2023-06-30	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
2023-06-28	S&P Global Ratings revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "CCC+" (Local Currency LT) credit rating

Wszystkie aktualności organizacji

Identyfikatory

ISIN RegS

XS2038866831
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
FIGI 144A

BBG00PWYRBZ2
WKN RegS

A2R596
Symbol giełdowy

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Pokaż wszystko Ukryj

Klasyfikator emisji

Senior Secured
Registered
Kuponowe
Zapewnione
Obligacja Trace-eligible
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***