Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Euroobligacje: Credit Bank of Moscow, 8.7% 13nov2018, USD
XS0924078453, CBOM-18

  • Objętość rozmieszczenia
    500.000.000 USD
  • Kwota w obrocie
    81.171.000 USD
  • Min. jednostka handl.
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0924078453
  • Common Code RegS
    092407845
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG004HFN8Q8
  • SEDOL
    B7VM5T7
  • Symbol giełdowy
    CRBKMO 8.7 11/13/18 REGS

Wszystkie dane dotyczące obligacji, akcji i funduszy ETF za pomocą 1 kliknięcia

Baza 500 000 obligacji, akcji i funduszy ETF z całego świata

Wielofunkcyjne wyszukiwanie instrumentów finansowych po zadanych parametrach

Ratingi z ponad 70 agencji ratingowych, w tym czołowych AR

Ponad 300 źródeł notowań rynku OTC i giełd papierów wartościowych

Stały dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia, aplikacja mobilna i dodatek Excel

Uzyskaj dostęp

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Pobierz wykres w wygodnym formacie
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji
Ostatnie dane na

Informacje o emisji

Profil
CREDIT BANK OF MOSCOW (CBM) was established in 1992 (general license No. 1978 issued by the Central Bank of Russia). CREDIT BANK OF MOSCOW (CBM) is one of the leading privately owned universal banks in Russia, and focuses ...

CREDIT BANK OF MOSCOW (CBM) was established in 1992 (general license No. 1978 issued by the Central Bank of Russia).

CREDIT BANK OF MOSCOW (CBM) is one of the leading privately owned universal banks in Russia, and focuses on providing banking products and services to corporate customers and individuals in Moscow and the Moscow Region. CBM’s corporate banking business is primarily focused on retail and wholesale trading corporate customers, enabling CBM to capitalize on the fast-growing Russian consumer market. CBM’s rapidly growing retail business is focused on consumer loans to high quality retail customers, with a particular emphasis on cross-sales of retail products to the employees and clients of its corporate customers.

CBM offers a comprehensive range of banking services, including lending, deposit-taking, cash handling, international settlements, trade finance, guarantees and other products. By leveraging its leading cash handling service and payment terminal network, the Bank is able to monitor the cash flows and payment histories of its customers as well as, in the case of many of its retail customers, their employers, which ensures strong portfolio performance and asset quality.

According to INTERFAX-100, as at 1 July 2014, CBM is one of the top five privately owned Russian banks, measured by total assets. According to IFRS, as at 30 June 2014, CBM had assets of RUB 486.7 bln and equity of RUB 54.9 bln. Its Tier 1 capital ratio according to Basel III was 10.5% and its total capital ratio 14.3%. Nonperforming loans (NPL 90+) stood at 1.9%. In the first half of 2014, CBM recorded net profit of RUB 4.2 bln, generating a return on assets (ROAA) of 1.8% and return on equity (ROAE) of 16.1%. CBM has a strong track record in international capital markets, issuing its debut Eurobond in 2006. The Bank is currently rated BB- with a Stable outlook by S&P; B1 with a Stable outlook by Moody's; and BB with a Stable outlook by Fitch.

CBM was founded in 1992 and acquired by Mr. Roman Avdeev in 1994. Mr. Avdeev beneficially owns 85% of CBM’s shares. The European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation (IFC) and RBOF Holding Company I, Ltd. (100% owned by the IFC Russian Bank Capitalization Fund belonging to the same group of companies as the IFC) hold 15% of CBM’s shares and are represented on CBM’s Supervisory Board alongside six independent non-executive directors.

Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    500.000.000 USD
  • Kwota w obrocie
    81.171.000 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    200.000 USD
  • Wartość niewykupiona
    *** USD
  • Partia krotności
    *** USD
  • Nominał
    1.000 USD

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Zmodyfikowanego następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Dnie zwłoki
    *** dni
  • Wygaszenie
    ***
  • Data wcześniejszego wykupu
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Wszystkie dane dotyczące obligacji, akcji i funduszy ETF za pomocą 1 kliknięcia

Baza 500 000 obligacji, akcji i funduszy ETF z całego świata

Wielofunkcyjne wyszukiwanie instrumentów finansowych po zadanych parametrach

Ratingi z ponad 70 agencji ratingowych, w tym czołowych AR

Ponad 300 źródeł notowań rynku OTC i giełd papierów wartościowych

Stały dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia, aplikacja mobilna i dodatek Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Księga popytu
    *** (***) - *** (***)
  • Punkty orientacyjne dla kuponu (dochodowości)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Umiejscowienie
    *** - ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Popyt
    *** USD
  • Ilość zapisów
    ***
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele ulokowania
    The Issuer will use the gross proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Subordinated Loan for general banking purposes. In connection with the Subordinated Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee.
  • Autoryzacja
    ***
Uczestnicy
  • Organizator
    ***, ***, ***
  • Agent płatniczy
    ***
  • Doradca prawny emitenta
    ***, ***
  • Doradca prawny organizatorów
    ***
  • Powiernik
    ***

Przeliczanie i wymiana

  • Termin zamiany
    ***
  • Pierwotna premia
    ***%
  • Zamiana do
    ***
  • Lock up
    *** dni
  • Warunki przeliczenia
    ***

Dodatkowe informacje

***

Ostatnie emisje

Identyfikatory

  • Rejestracja
    ***
  • Data rejestracji programu
    ***
  • ISIN RegS
    XS0924078453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092407845
  • Common Code 144A
    092550826
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • Nazwa skrócona emisji w systemie handlu
    CBOM-18
  • FIGI RegS
    BBG004HFN8Q8
  • FIGI 144A
    BBG004HF2RG0
  • WKN RegS
    A1HKE0
  • WKN 144A
    A1HKEP
  • SEDOL
    B7VM5T7
  • Symbol giełdowy
    CRBKMO 8.7 11/13/18 REGS
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej
    ***

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Tytuł uczestnictwa w długu
  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Kuponowe
  • Podporządkowane
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible

Restrukturyzacja

***

***

Należy zarejestrować się, aby uzyskać dostęp.