VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Euroobligacje, Wieczne, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Subordinated Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja), Callable

Emisja | Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***
NKR

| ***

***

Status

W obiegu

Kwota

551.579.000 USD

Rozmieszczenie

2012-10-31

Spłata (oferta)

Wieczne (2026-12-06 CALL)

ACI

Kraj ryzyka

Rosja

Kupon bieżący

11,86%

Cena

12,97% (ORIENTACYJNY)
Cbonds Estimation

rentowność / czas trwania (duracja)

Objętość rozmieszczenia

2.250.000.000 USD
Kwota w obrocie

551.579.000 USD
Odpowiednik w USD

551.579.000 USD
Min. jednostka handl.

200.000 USD
ISIN RegS

XS0810596832
Common Code RegS

081059683
CFI RegS

DAVNQR
FIGI RegS

BBG003824NB3
SEDOL

B8HB3F7
Symbol giełdowy

VTB 9.5 PERP REGS

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki (2 szt.)

Prospekt informacyjny (2 szt.)

Inne

Early Redemption Announcement

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil

VTB jest liderem rosyjskiego krajowego przemysłu finansowego; bank świadczy wszelkiego rodzaju usługi bankowe. Głównym udziałowcem spółki jest Federacja Rosyjska.

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Należy się zalogować

Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
VTB Bank (PAO)
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

VTB Bank (PAO)
Sektor

Korporacyjny
Branża

Banki
SPV / Emitent

VTB Eurasia DAC
Akcje

VTB Bank (PAO), ordinary share

Zakres

Objętość rozmieszczenia

2.250.000.000 USD
Kwota w obrocie

551.579.000 USD
Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie

551.579.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

200.000 USD
Wartość niewykupiona

200.000 USD
Partia krotności

1.000 USD
Nominał

1.000 USD

Autoryzacja

Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

Typ zmiennej stawki kuponowej

Fix to Float

Stawka bazowa

10Y UST Yield

Marża

8,067%

Stawka kuponowa

Pokaż wszystko Ukryj

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

30E/360

Konwencja dnia roboczego

Następnego dnia roboczego
Początek naliczania kuponów

2012-08-06
Częstotliwość wypłat kuponu

2 raz(y) na rok

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Aukcje do ulokowania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

2012-07-26 - 2012-10-31
Wartość emisji pierwotnej

1.000.000.000 USD
Cena emisyjna

100% (9,50%)
G-spread

806,7 bp
Popyt

1.650.000.000 USD
Cele lokowania

Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Opis celów lokowania

The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)

Uczestnicy

Organizator

Citigroup, UBS, VTB Capital
Współorganizator

EDB, Russian Agricultural Bank
Depozytariusz

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Agent płatniczy

Citibank N.A. (London branch)
Powiernik

Citibank N.A. (London branch)

Przeliczanie i wymiana

Wymieniona na

VTB Bank (PAO), ZO-T1

Przymierza

Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
Ograniczenie działalności
Ograniczenie fuzji
Ograniczenie inwestycji
Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
Ograniczenie płatności
Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
Ograniczenie zadłużenia
Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
Przypadki niewypłacalności
Warunek zawieszenia kowenantów
Wyzwalacz ratingowy
Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych
not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution
Zmiana kontroli

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Dodatkowe informacje

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2026
I kw. nar.



2025
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2024
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2023
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.
2021
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2020
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2019
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2018
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2017
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2016
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2015
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2014
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2013
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2012
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2011
I kw. nar.	I kw. ang.
II kw. nar.	II kw. ang.
III kw. nar.	III kw. ang.
IV kw. nar.
2010
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.	IV kw. ang.
2009



IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Podmioty powiązane na 2023-06-08

Mają udziały w spółce

W których spółka posiada udziały

Identyfikatory

ISIN RegS

XS0810596832
ID (identyfikator) Cbonds

29977
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

081059683
Common Code 144A

081190682
CFI RegS

DAVNQR
CFI 144A

DGVSQR
Nazwa skrócona emisji w systemie handlu

VTB Eur
FIGI RegS

BBG003824NB3
FIGI 144A

BBG003823NT5
WKN RegS

A1G73D
WKN 144A

A1HE75
SEDOL

B8HB3F7
Symbol giełdowy

VTB 9.5 PERP REGS
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

BON7

Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

Tytuł uczestnictwa w długu
Subordinated Unsecured
Registered
Kuponowe
Dokumentalne
Callable
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Wieczne
Podporządkowane
Obligacja Trace-eligible
Amortyzacja
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Non-complex financial instruments (MiFID)
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Obligacje Sukuk

Pokaż wszystko Ukryj

Sprawozdania kwartalne / Sprawozdanie według rosyjskich standardów księgowych

2026
I kw. nar.



2025
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2024
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2023
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.
2021
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.

2020
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2019
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2018
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2017
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2016
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2015
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2014
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2013
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2012
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2011
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2010
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2009
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2008
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2007
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2006
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2005
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2004
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Raport roczny

2025



IV kw. nar.
2024



IV kw. nar.
2023



IV kw. nar.
2022



IV kw. nar.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp