Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Euroobligacje: Banco Mercantil do Brasil, 9.625% 16jul2020, USD
USP1400AAA27

  • Objętość rozmieszczenia
    250.000.000 USD
  • Kwota w obrocie
    134.540.000 USD
  • Min. jednostka handl.
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP1400AAA27
  • Common Code RegS
    052709270
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000H86J9
  • SEDOL
    B45K4W2
  • Symbol giełdowy
    BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
  • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
  • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
  • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
  • Ponad300 źródeł
  • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
  • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
  • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
  • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Pobierz wykres w wygodnym formacie
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono: {{ graphTablePointsTotal }}
Pokaż wszystkie kolumny
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji
Ostatnie dane na

Informacje o emisji

Profil
Banco Mercantil do Brasil S.A., together with its subsidiaries, provides various banking and financial products and services to individuals and businesses in Brazil. The company offers various deposit products, including checking accounts, saving accounts, and time ...
Banco Mercantil do Brasil S.A., together with its subsidiaries, provides various banking and financial products and services to individuals and businesses in Brazil. The company offers various deposit products, including checking accounts, saving accounts, and time deposits to individuals and companies. It also provides personal credit, revolving overdraft, working capital, vehicle financing, credit cards, pension plans, and insurance and securities to individuals. In addition, the company offers working capital, discount of receivables, revolving overdraft, vehicle financing, leasing, bid and performance bonds, trade finance, real estate, and insurance services to various companies. Further, it provides special services, such as collection, custody, and tax payment services to individuals and companies. Additionally, the company offers asset management, investment banking, foreign exchange and securities brokerage, payroll deductible loans, and real estate brokerage services. As of December 31, 2008, it operated 150 branches, 3 business platforms, and 29 services units in Brazil, as well as 1 international branch in the Grand Cayman Island. The company is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    250.000.000 USD
  • Kwota w obrocie
    134.540.000 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 USD
  • Wartość niewykupiona
    *** USD
  • Partia krotności
    *** USD
  • Nominał
    1.000 USD

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Dnie zwłoki
    *** dni
  • Wygaszenie
    ***
  • Data wcześniejszego wykupu
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Aukcje do ulokowania

PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
  • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
  • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
  • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
  • Ponad300 źródeł
  • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
  • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
  • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
  • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Księga popytu
    *** (***) - *** (***)
  • Punkty orientacyjne dla kuponu (dochodowości)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Rating emitenta w dniu rozmieszczenia
    *** / - / -
  • Umiejscowienie
    *** - ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Popyt
    *** USD
  • Ilość zapisów
    ***
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele ulokowania
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$49,943,500 after deducting the estimated fees of the offering and excluding interest accrued on the notes from, and including July 16, 2010 to July 28, 2010. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to expand our credit portfolio for corporate clients and for other general corporate purposes. In addition, subject to the regulatory limits of the Central Bank as well as the Central Bank’s approval, The company intends in the future to treat the net proceeds from the issuance of the notes as Tier II capital. See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Capital Resources and Capital Adequacy.” - 41 - CAPITALIZATION The following table sets forth our capitalization (defined as non-current liabilities plus deferred income, minority interest and shareholders equity) as of March 31, 2010, on an actual basis and as adjusted to give effect to the issuances of the original notes and the notes as if the issuances had occurred on March 31, 2010, as derived from our unaudited interim consolidated financial statements, prepared in accordance with Brazilian GAAP. This table should be read in conjunction with “Summary Financial and Other Information,” “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” and our financial statements included elsewhere in this offering memorandum.
  • Autoryzacja
    ***
Uczestnicy
  • Organizator
    ***, ***

Przeliczanie i wymiana

  • Termin zamiany
    ***
  • Pierwotna premia
    ***%
  • Zamiana do
    ***
  • Lock up
    *** dni
  • Warunki przeliczenia
    ***

Dodatkowe informacje

***

Ostatnie emisje

Identyfikatory

  • Rejestracja
    ***
  • Data rejestracji programu
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN czas/dodatk.
    USP1400AAB00
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    052709270
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000H86J9
  • FIGI 144A
    BBG0000FTM41
  • WKN RegS
    A1AY7T
  • SEDOL
    B45K4W2
  • Symbol giełdowy
    BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej
    ***

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Kuponowe
  • Podporządkowane
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Indeksowane
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Listy zastawne
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible

Restrukturyzacja

***

***