Banco Votorantim, 7.375% 21jan2020, USD (FIGI RegS BBG0000DNRR6, WKN A1ASEV)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Senior Subordinated Unsecured

Emisja | Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Spłacono

Kwota

866.871.000 USD

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Brazylia

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Objętość rozmieszczenia

1.150.000.000 USD
Kwota w obrocie

866.871.000 USD
Min. jednostka handl.

100.000 USD
Common Code RegS

047997402
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000DNRR6
SEDOL

B5Q7258
Symbol giełdowy

BANVOR 7.375 01/21/20 REGS

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny (2 szt.)

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil

Banco Votorantim S.A. działa jako pełnoprawny bank od 1991 roku i jest siódmym co do wielkości bankiem brazylijskim pod względem aktywów według strony internetowej Brazylijskiego Banku Centralnego www.bcb.gov.br. Siedziba znajduje się w São Paulo, posiada 17 oddziałów korporacyjnych i 1.308 (czerwiec/09) pracowników. Bank jest własnością w 50,01% Grupy Votorantim (jednego z największych konglomeratów w Ameryce Łacińskiej) z strategicznym sojuszem z Banco do Brasil S.A., który od stycznia 09 posiada 49,99% akcji zwykłych. Główne spółki zależne to BV Financeira (finansowanie konsumenckie), Votorantim Asset Management oraz Votorantim Corretora (dom maklerski dla BM&F i Bovespa).

Pokaż wszystko Ukryj

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Należy się zalogować

Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Banco Votorantim
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Banco Votorantim
Sektor

Korporacyjny
Branża

Banki

Zakres

Objętość rozmieszczenia

1.150.000.000 USD
Kwota w obrocie

866.871.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

100.000 USD
Wartość niewykupiona

*** USD
Partia krotności

*** USD
Nominał

1.000 USD

Autoryzacja

Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka bazowa

***

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***

Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Aukcje do ulokowania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Umiejscowienie

*** - ***
Wartość emisji pierwotnej

*** USD
Cena emisyjna

(***%)
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***
Cele lokowania

General Banking Purposes
Opis celów lokowania

The net proceeds of the issue of the Additional Notes will be approximately U.S.$407.2 million (including accrued interest from July 21, 2010 to July 26, 2010 and after deducting fees, commissions and expenses) and will be used by us for general corporate purposes. We will apply to the Central Bank to treat the Additional Notes as Tier 2 Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Additional Notes for our general corporate purposes. The company intends to apply to the Central Bank to treat the principal amount of the Additional Notes as Tier 2 Capital.

Uczestnicy

Organizator

***, ***, ***, ***, ***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Przymierza

Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
***
Inne
***
Kowenanty finansowe
***
Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
***
Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
***
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
***
Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
***
Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
***
Ograniczenie działalności
***
Ograniczenie fuzji
***
Ograniczenie inwestycji
***
Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
***
Ograniczenie płatności
***
Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
***
Ograniczenie zadłużenia
***
Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
***
Przypadki niewypłacalności
***
Warunek zawieszenia kowenantów
***
Wyzwalacz ratingowy
***
Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych
***
Zmiana kontroli
***

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Aktualne wiadomości

2025-04-02	Nowe emisje: Banco Votorantim zaoferował do nabycia euroobligacje (XS3046422542) ze stopą kupona 5.875% na kwotę USD 500 mln z okresem wykupu w 2028 roku

2025-04-02

Nowe emisje: Banco Votorantim zaoferował do nabycia euroobligacje (XS3046422542) ze stopą kupona 5.875% na kwotę USD 500 mln z okresem wykupu w 2028 roku

Wszystkie aktualności organizacji

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2026
	I kw. ang.



2025
	I kw. ang.
	II kw. ang.
	III kw. ang.
	IV kw. ang.
2024
	I kw. ang.
	II kw. ang.
	III kw. ang.
	IV kw. ang.
2023
	I kw. ang.
	II kw. ang.
	III kw. ang.
	IV kw. ang.
2022
	I kw. ang.
	II kw. ang.
	III kw. ang.
	IV kw. ang.
2021



	IV kw. ang.
2020



	IV kw. ang.
2019



	IV kw. ang.
2018



	IV kw. ang.
2017



	IV kw. ang.

Pokaż wszystkie Ukryj

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

Identyfikatory

ISIN RegS

***
ID (identyfikator) Cbonds

11880
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

047997402
Common Code 144A

047997356
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000DNRR6
FIGI 144A

BBG00008P325
WKN RegS

A1ASEV
WKN 144A

A1ASDY
SEDOL

B5Q7258
Symbol giełdowy

BANVOR 7.375 01/21/20 REGS
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Kuponowe
Podporządkowane
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Non-complex financial instruments (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***